En la conferencia de Medios de Pago Latam Summit 2013

Durante los días del 23 al 25 de Julio del 2013, tuve la oportunidad de participar de la sexta edición de las conferencias de Medios de Pago Latam Summit 2013 realizada en Miami Beach en los Estados Unidos.

En estas conferencias se discuten los aspectos estratégicos de los servicios financieros móviles, la evolución de los servicios tradicionales, el mercadeo de productos financieros y la gestión de programas de relacionamiento y de fidelidad, entre otros asuntos vitales, para alcanzar la eficiencia operacional de este sector de la industria de medios de pago.

En este tipo de conferencias se reúnen los más grandes players, ofreciendo una oportunidad única para interactuar con los ejecutivos más importantes del sector, medios de pago, franquicias y retailers, esto nos permite entender los desafíos y oportunidades que se presentan como producto del proceso de bancarización que vive América Latina y el impacto que esto tiene en las organizaciones.  

En las presentaciones realizadas por varios expositores, me han permitido evaluar las diferentes tendencias de la industria, relacionados con los servicios financieros móviles, nuevas plataforma de negocios, estrategias para la implantación de servicios multicanal, casos de éxito debido al quiebre de paradigmas mediante novedosas soluciones, últimos avances tecnológicos para mejorar la experiencia del cliente así como también conocer nuevas formas de consolidar estrategias de fidelización, atracción y retención de clientes.

En general considero que fue un evento muy bueno, con muy buena información de los debates con temas de actualidad que merecen ser tomados en cuenta por quienes trabajamos en este sector de la industria.

Mi conferencia EMV en Chile

Durante los días 29 y 30 de Enero del 2013, fui invitado en calidad de consultor independiente para presentar mis experiencias en los procesos de Migración a EMV en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF).

En estas conferencias analizamos todas las implicaciones tanto desde el punto de vista adquiriente, asi como también desde el punto de vista emisor.  La banca chilena en lo que corresponde a la parte adquiriente tienen un proceso de adopción de la tecnología EMV bastante avanzando, mientras que en la parte Emisor están entrando al proceso de analizar las mejores alternativas de migración considerando especialmente que en el mercado chileno existe un gran número de tarjetas marca propia.

Transaccion de una tarjeta de contacto con chip en un ATM-chip

Jugadores en el proceso de Migración a EMV

Lanzamiento de la tarjeta de crédito con chip en Bancaribe

Lo típico en un proyecto EMV

La implementación de EMV toma tiempo y recursos....

Las preguntas del millón de dólares:

1) Cuánto va a tardar ???

2) Cuánto me va a costar???

Las respuestas:

1) Va a tardar más tiempo de lo que usted piensa que tardará.

2) Va a costar más de lo que usted  piensa que costará.

EMV - Esquema de cambio de responsabilidad

6.5 Tips para migrar a EMV los ATMs

La migración a EMV no es un proceso simple, por lo tanto las instituciones financieras deben tener cuidado de no caer en la trampa de la autocomplacencia. Un número significativo de jugadores,  partes y componentes que intervienen en el ecosistema transaccional deben ser adaptados, reemplazados ó actualizados para soportar la tecnología de tarjetas inteligentes.

A continuación algunos tips ó consideraciones que se deben tener en cuenta:

1.- Tenga en cuenta la magnitud del trabajo que le espera.- La migración a EMV involucra a todos los departamentos y equipos relacionados con los medios de pago, no se trata de un proyecto tecnológico solamente, por la tanto entre más pronto empiece mejor, tener en cuenta que todo se debe probar,  además cada institución tiene sus propias particularidades, asi que cada banco debe revisar  y planificar su propio camino.

2.- Aprenda de los experiencias y errores de otros países.-  Existen algunos países y bancos que ya pasaron por este proceso, como resultado de esto  existe una gran cantidad de conocimiento y  consultores (no muchos) con gran conocimiento a nivel mundial que pueden ser utilizados para apoyarse y poder realizar la transición lo más suave posible.

3.- Si cambia algo, pruebe todo.- El proceso de adopción de EMV, por el hecho mismo de combatir el fraude y garantizar la seguridad es mucho más complejo que lo que se conoce de banda magnética, de tal forma que se presentan cientos ó miles de escenarios diferentes que deben ser probados.

4.- No esperar hasta la fecha límite para ejecutar pruebas completas.- Tener en cuenta que todos los componentes de la cadena deben estar integrados y deben cumplir con todos los requerimientos de EMV, es altamente recomendado realizar pruebas completas tan pronto como sea posible.

5.- Todos los jugadores deben estar orientados a respetar y cumplir con los plazos.- Los emisores, los adquirientes, las marcas, los establecimientos, los swicthes deben trabajar coordinadamente a fin de lograr el objetivo, si uno de los ellos falla pone en riesgo  el éxito del proyecto.

6.- Invierta pensando en las oportunidades a largo plazo.-  Si bien el beneficio más visible y a corto plazo es la reducción del fraude, pero esto no debe ser todo, la migración a EMV debe ser considerada como oportunidad para actualizar y mejorar los procesos de back-office, el tiempo de salida de nuevos productos y la calidad de los servicios.

6.5.- Tener la garantía de que dispondrá de suficientes recursos.- Si los bancos dejan el proceso de migración hasta el último momento y peor aún si no están consientes de la cantidad de recursos  financieros y técnicos que se requieren existe un alto riesgo de que el proyecto fracase.

Deadline for EMV implementation around the world

Cronograma según la Super de Bancos Para Migrar a EMV en Ecuador

Según lo publicado en la regulación JB-2012-2148, la superintendecia de Bancos y Seguros del Ecuador, estipula, las siguientes fases, actividades y plazos para el proceso de migración a EMV en el sistema financiero ecuatoriano.

Fase	Descripción	Tiempos en meses
0	Diagnóstico Inicial de la entidad para implementar tarjetas inteligentes	6
1	Implementar adecuaciones para operar con tarjetas inteligentes en: ·         Cajeros Automáticos ·         Adquiriencias ·         Tarjetas de Débito ·         Tarjetas de Crédito	12
2	Entrega de tarjetas inteligentes	36

Proceso de Migración a EMV en Ecuador

Con la publicación de la resolución JB-2012-2148 de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador del día 26-abr-2012, se pone en movimiento de manera formal el proceso de Migración a EMV en el Ecuador.

A continuación me permito indicar textualmente los principales numerales de dicha resolución que "recomiendan" a las instituciones del sistemas financiero el uso de las tarjetas inteligentes.

4.3.8.21 Las tarjetas emitidas por las instituciones del sistema financiero que las ofrezcan deben ser tarjetas inteligentes, es decir, deben contar con microprocesador o chip; y, las entidades controladas deberán adoptar los estándares internacionales de seguridad y las mejores prácticas vigentes sobre su uso y manejo;

4.3.9.3 Los cajeros automáticos deben ser capaces de procesar la información de tarjetas inteligentes o con chip;

4.3.10.3 Los dispositivos de puntos de venta (POS o PIN Pad) deben ser capaces de procesar la información de tarjetas inteligentes o con chip;

Debido a que estaré pariticpando activamente en este proceso, según mi disponibilidad de tiempo estaré publicando novedades y comentarios con respecto al avance de estos proyectos en el sistema financiero ecuatoriano.

Venezolanos ya tienen 11,7 millones de tarjetas con chip

Las entidades financieras avanzan en la implementación de la tecnología chip en el negocio de las tarjetas, un paso con el que se espera disminuir sensiblemente el fraude electrónico, reducir el uso del efectivo y, en una segunda etapa, contar con herramientas novedosas para segmentar la clientela.

Al cierre de septiembre los venezolanos ya tienen en sus carteras 7,6 millones de tarjetas de débito con chip y 4,04 tarjetas de crédito. La Superintendencia de Bancos ha otorgado plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que las entidades migren a esta modalidad.

A diferencia de las tarjetas con bandas magnéticas, que son copiadas por delincuentes, al menos por ahora, el chip no puede ser clonado y por tanto una vez culmine la sustitución de los plásticos, los reclamos porque "me quitaron dinero de la cuenta" o "en mi factura hay una cantidad de gastos que no hice" deberían disminuir.

"A través de la incorporación de este mecanismo de seguridad se pretende reducir en un 90% los fraudes electrónicos por concepto de clonación. Una de sus principales ventajas es la protección de los datos confidenciales y financieros del cliente, lo cual eleva el nivel de seguridad y ofrece mejores condiciones para incentivar los medios electrónicos de pago", dice la Superintendencia.

Básicamente la tarjeta con chip posee una pequeña computadora que incrementa la seguridad de las transacciones y reduce el fraude porque hace muy complicada la falsificación.

Para que los clientes tengan mayor seguridad los bancos no solo deben cambiar los plásticos, también los cajeros automáticos y los puntos de venta, necesitan ser adaptados a la tecnología chip.

La Superintendencia de Bancos indica que ya están en funcionamiento 6.195 cajeros automáticos compatibles con chip y 239.755 puntos de venta.

¿Cómo reconocerlos? Los cajeros automáticos que tienen tecnología chip son aquellos donde la tarjeta es retenida mientras se introduce el PIN, que es la combinación de números que sólo conoce el usuario.

En los puntos de venta adaptados la tarjeta no se desliza, como ocurre en el sistema de bandas magnéticas, sino que se introduce en una ranura.

Los bancos, en caso de que haya problemas de línea o fallas de luz, están en capacidad de permitir que las operaciones se efectúen hasta determinados montos.

Tomado del diario el Universal del dia 02-oct-2011

Bancos en Venezuela tienen 18 meses para cambiar tarjetas sin chip

Publicada a las 07:45 AM del 23 de Mayo de 2011 | El Mundo

El Sistema Bancario Nacional tiene 18 meses, contados a partir del pasado 19 de mayo de 2011, para adecuarse a la disposición de Sudeban que obliga a que todas las tarjetas de débito y crédito cuenten con un chip de seguridad.
La medida, explica el organismo oficial, impactará de forma positiva, propiciando mayor confianza en el uso de los canales electrónicos, así como el incremento de la bancarización y el descongestionamiento de las agencias bancarias.
La Superintendencia de Bancos, Sudeban, mantiene un seguimiento continuo al Proyecto de Incorporación del Chip Electrónico a las Tarjetas de Débito y Crédito, destacando al cierre del mes de abril del presente año la adecuación de 4.362 cajeros automáticos y 2.177.696 puntos de venta; así como la sustitución de 4.175.016 tarjetas de débito y 1.882.150 tarjetas de crédito, dijo un boletín.
Cabe destacar que el mencionado proyecto comprende tres etapas: primeramente, la adecuación tecnológica; posteriormente, la adecuación de canales electrónicos; finalmente, la sustitución de tarjetas de débito y crédito, alcanzando hasta la fecha un avance significativo por parte de las instituciones bancarias.
Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad de los canales electrónicos (cajeros automáticos, puntos de venta, banca por Internet, banca móvil, pago móvil y robot de voz interactivo-IVR), la Superintendencia dictó la Resolución N° 641.10 "Normas que Regulan el Uso de los Servicios de la Banca Electrónica", permitiéndole a los clientes realizar las transacciones bancarias que normalmente efectúan en las agencias a través de estos medios de forma rápida, segura y desde cualquier parte donde se disponga acceso a estos canales.
La Sudeban recomienda a los clientes asistir a las agencias bancarias para sustituir sus tarjetas de débito por aquellas que cuenten con tecnología chip. De igual forma, una vez se cuente con las nuevas tarjetas, se aconseja cancelar cualquier compra en puntos de venta adecuados a la misma. Esto con la finalidad de evitar la exposición de riesgos asociados a los fraudes electrónicos.

Migración a EMV - Caso de Exito Bancaribe

Migración a EMV - Caso de Exito Bancaribe

Bancaribe inició la entrega de tarjetas de Debito con CHIP

Publicada a las 02:45 PM del 03 de Mayo de 2011 | CaracasDigital.com

La Visión de Bancaribe es ser reconocida como una institución financiera innovadora, sólida y confiable, comprometida con la excelencia y el alto desempeño, lugar de referencia para trabajar y crecer, que contribuye al desarrollo y bienestar de los trabajadores y del país.

Este propósito se fortalecerá cuando desde el 16 de mayo del año en curso esta entidad bancaria iniciará un operativo de sustitución masiva de Tarjetas de Débito Bancaribe Maestro por las nuevas tarjetas con Chip.

Los clientes de la institución que deseen realizar el cambio de su tarjeta, podrán hacerlo en cualquiera de las oficinas de Bancaribe hasta el 31 de julio del 2011.

En diálogo con Caracas Digital, el Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Comerciales de Bancaribe, Miguel Mora, destacó que la tecnología Chip brinda una mayor seguridad a las transacciones mediante los medios de pago, sean tarjetas de débito y crédito.


"La anterior tecnología en las tarjetas, con banda, era fácilmente violable porque con cualquier mecanismo era clonada o vulnerada. En cambio, la tecnología Chip que hemos incluido en nuestras Tarjetas de Débito impide que sean inviolables, al menos hasta en los próximos 10 años", añadió.

Mora advirtió que las Tarjetas con Chip de Bancaribe brindan mayor seguridad y así sus clientes estarán tranquilos cuando realicen sus transacciones. "Bancaribe tiene 800 mil clientes entre personas naturales y jurídicas, incluyendo poseedores de Tarjetas de Crédito. Queremos que todos nuestros clientes tengan en su poder las Tarjetas con Chip", expresó.

INVERSIONES Y FUTUROS NUEVOS SERVICIOS

Miguel Mora resaltó: "En mayo de 2010 fuimos el primer banco venezolano en adoptar con éxito la tecnología Chip en nuestras Tarjetas MasterCard Bancaribe. Ya finalizamos todos los procesos internos necesarios para que también nuestra tarjeta de crédito Visa y nuestra Tarjeta de Débito Maestro incluyeran el Chip y nos encontramos dotando a las oficinas de suficiente inventario para poder llamar masivamente a nuestros clientes a que se cambien a la nueva tecnología entre el 16 de mayo y el 31 de julio",

Las cifras de sustitución del Banco hasta el momento indican que ya cambió el 90% de sus tarjetas MasterCard, 20% de los plásticos Visa, adecuó el 70% de sus cajeros automáticos y la totalidad de sus puntos de venta.

De otro lado, el ejecutivo declaró a nuestro medio que una parte importante del presupuesto de Bancaribe es destinado a Investigación y Desarrollo. "Más del 50% de este presupuesto se dedica a los temas tecnológicos de resguardo, cuidado, mejora y de innovación para brindar a nuestros clientes productos y servicios para sus necesidades", reveló.

Asimismo, manifestó que en el futuro, con la información de las Tarjetas con Chip de Bancaribe, se podrá conocer los hábitos de consumo de los clientes. De esta manera, será posible preparar productos y servicios adaptados a sus necesidades.

"Durante los últimos seis meses hemos sido el banco de mayor crecimiento en la cartera pasiva y activa, a un ritmo distinto al crecimiento de la economía venezolana. Sin duda, somos el primer banco en el sistema financiero de Venezuela con la mayor intermediación del sistema", aseguró el entrevistado.

Finalmente, Mora envío un saludo a Caracas Digital por su décimo primer aniversario que se cumplirá este 10 de mayo. "Felicitaciones a Caracas Digital por su cumpleaños y los acompañamos. Al igual que ustedes, estamos en la misma línea con lo digital y los avances tecnológicos. Venezuela es un país de jóvenes y tenemos que ponernos a la vanguardia con la tecnología Chip y estos progresos", acotó.

The future of self-service banking

The Future of Self-Service Banking from IDEO on Vimeo.

Tarjeta de Débito EMV Bancaribe

Consideraciones para emprender un proyecto de migración a EMV

Debido a la considerable inversión económica que deben realizar los bancos para lanzarse a un proyecto tan complejo, como es el de la migración a EMV, los bancos caen en la duda sobre el costo beneficio del proyecto (Business Case), algunos se preguntan, es correcto que esto se base solo en la disminución del fraude?.

Justamente es aquí en donde interviene la gran pregunta sobre qué valor agregado se puede incluir a los productos y servicios dado por esta nueva tecnología, probablemente la emisión de tarjetas inteligentes multi-aplicación nos provea ese tipo de beneficios.

La decisión para migrar a EMV es el inicio de un largo y complejo proyecto que seguramente luego estará lleno de otras decisiones adicionales que se deben tomar, para empezar, la selección de la tecnología correcta es algo que nos facilitará considerablemente el desarrollo del proyecto.

A pesar de que en post anteriores ya hablé sobre algunos puntos indicados aquí, sin embargo la idea es reforzar y mencionar ciertos tips que son muy importantes tenerlos en cuenta.

Static or Dynamic Data Authentication (SDA ó DDA).- La decisión aquí básicamente depende del nivel de seguridad deseado contra el costo de la tarjeta. Con SDA el costo de la tarjeta es el más bajo sin embargo el riesgo es mayor para las transacciones fuera de línea.

El uso de la tarjeta SDA es la alternativa más común para aquellos bancos que recién están entrando a la tecnología EMV y quieren cumplir con los mandatos mínimos que les imponen las marcas, otros escogen DDA debido a que las regulaciones nacionales o locales así lo estipulan y hay otros que se van por DDA debido a que esperan tener beneficios extras que justifican este costo adicional.

Single Application versus Multi-Application ?.- Dependiendo de lo que los bancos piensen o quieren tener a corto ó mediano plazo, esto puede convertirse en una de las razones de negocio que apoyen el proyecto de migración a EMV. Puede que para algunos casos tener una aplicación por tarjeta (single application card) sea lo correcto para la salida inicial, sin embargo existe la posibilidad de que las tarjetas puedan ser usadas para otros propósitos adicionales a los de un sistema de pago básico, entonces es ahí cuando una tarjeta multi-aplicación (multi-application card) es necesaria, a menudo implementar este tipo de valor agregado depende de las relaciones comerciales que un banco pueda establecer con otros socios comerciales.

The importance of Compatibility.- Esto es algo muy importante que se debe tener muy en cuenta al momento de escoger un proveedor de tarjetas inteligentes, como cualquier otra tecnología aquí sucede lo mismo, cuando llega el momento de verdad no todo sucede como lo pintaron inicialmente, es vital escoger una plataforma que nos ofrezca una total interoperabilidad con múltiples proveedores de los servicios adicionales que implica la emisión de una tarjeta EMV, de tal manera que al cambiar los proveedores del chip, los sistemas de emisión o de personalización, etc., no nos afecte las aplicaciones, las certificaciones o los sistemas in-house que tenga cada institución.

Emitir tarjetas EMV sin tener la infraestructura lista

Debido a que cada vez se hace más necesario y obligatorio la migración de las tarjetas de banda magnética a la tecnología EMV, algunos bancos, con la finalidad de ganar una mejor imagen en el mercado e incluso también con la finalidad de salvar su responsabilidad, buscan desesperadamente llamar la atención emitiendo tarjetas con chip (EMV) sin que se encuentre listo el ecosistema en donde se usarán dichas tarjetas, incluso sin tener lista su propia infraestructura ya sea de puntos de venta ó de cajeros automáticos.

A mi manera de ver, esto es como tener abuelita pero muerta, realmente de que sirve tener en el mercado tarjetas inteligentes si los establecimientos, las redes interbancarias ó redes de medios de pago, cajeros automáticos, NO están listos para aceptar y trabajar con el chip y por lo tanto las transacciones seguirán pasando con banda magnética.

En base a lo anterior y desde mi punto de vista considero más bien contraproducente la entrega de este tipo de tarjetas a los usuarios sin tener al menos las infraestructura propia lista para operar, esto debido a que el hecho de tener que seguir usando la banda deja intacto las posibilidades de fraude y lo que considero aún más grave, es que esto puede contribuir a generar desconfianza de los tarjeta habientes con respecto al uso de esta nueva tecnología.